Medtech Big 100: las ventas crecen, los empleos disminuyen, el gasto en I+D aumenta

Jun 06, 2023

28 de agosto de 2023 Por Danielle Kirsh Deja un comentario

Las ventas totales han aumentado, pero el empleo ha disminuido en nuestra última clasificación Medtech Big 100 de las empresas de dispositivos médicos más grandes del mundo.

Los ingresos agregados de Medtech Big 100 de 2023 crecieron un 2,8% hasta un récord de 453.200 millones de dólares, el segundo año consecutivo de crecimiento después de una rara caída en el primer año de la pandemia de COVID-19.

Más de las tres cuartas partes de las empresas informaron un crecimiento positivo de las ventas año tras año, pero la industria todavía está trabajando para volver al tipo de tasas de crecimiento que observaba antes de la pandemia.

Vale la pena señalar que la comparación de ingresos agregados año tras año con Medtech Big 100 no es perfecta. Las empresas de dispositivos médicos incluidas en la lista pueden variar un poco cada año. Sin embargo, los resultados también fueron positivos cuando comparamos el desempeño de las empresas Medtech Big 100 en 2022 y principios de 2023 con sus resultados del año anterior, excluyendo a las empresas que no estaban clasificadas anteriormente. El crecimiento de los ingresos promedió un 4,4% en las 94 empresas de dispositivos médicos que figuraron en la lista este año y el año pasado.

La mayoría de nuestras empresas Medtech Big 100 también divulgan el gasto en I+D y el recuento de empleo. La plantilla total de la lista se ha reducido casi un 7%, a 1,18 millones, lo que supone el comienzo de los despidos que ha experimentado la industria mientras lidia no sólo con un mayor costo de hacer negocios sino también con desafíos operativos en los clientes proveedores de salud. En mayo de 2023, el sitio hermano de MDO, MassDevice, había informado sobre aproximadamente 18.000 recortes de empleo en toda la industria desde mediados de 2022.

Sin embargo, incluso cuando realizaron despidos, parece que las empresas de tecnología médica apostaron por la innovación para impulsar el crecimiento futuro: el gasto en I+D aumentó casi un 13%, hasta los 26.400 millones de dólares.

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De las 94 empresas de tecnología médica que figuraron en la lista este año y el pasado, 73 informaron aumentos de ventas año tras año. Cuatro empresas experimentaron un crecimiento del 50% o más.

Shockwave Medical aumentó sus ingresos un 106,5% año tras año a 489,7 millones de dólares. Le siguió ICU Medical con un crecimiento del 73,2%, mientras que las ventas de Masimo crecieron un 64,3%.

Dieciocho empresas de dispositivos médicos incluidas en el análisis informaron disminuciones de ingresos año tras año.

Invacare tuvo la mayor caída de ventas en la lista Medtech Big 100, disminuyendo un 15% a 741,7 millones de dólares en 2022. El fabricante de sillas de ruedas y scooters de movilidad participó a principios de este año en una reestructuración en la que dos subsidiarias con sede en EE. UU. pasaron por una protección voluntaria por bancarrota del Capítulo 11. proceso.

La división médica de Hologic y Dräger tuvo las siguientes mayores caídas de ventas, con descensos del 13,6% y del 11,8%, respectivamente. Hologic ha estado proporcionando tecnología de prueba de COVID-19 y Dräger fabrica ventiladores, ambas tecnologías de alta demanda durante el apogeo de la pandemia.

La caída de los ingresos relacionados con la COVID-19 afectó a otras empresas. Por ejemplo, los ingresos generales de Abbott aumentaron en los últimos años al vender pruebas de COVID por valor de cientos de millones de dólares. Y el director ejecutivo de 3M, Mike Roman, atribuyó la caída de sus ingresos a las menores ventas de sus respiradores desechables en la conferencia telefónica sobre ganancias más reciente de la compañía.

Aunque las ventas de productos relacionados con la COVID están disminuyendo, la escasez de personal continúa en los hospitales, lo que lleva a una disminución del volumen de procedimientos.

"La cuestión de la dotación de personal ha sido un factor que ha frenado el volumen de procedimientos, en particular los procedimientos aplazables", dijo a Medical Design & Outsourcing Andrew Jay, socio general del fondo de cobertura Borna Health Fund centrado en tecnología médica. “Procedimientos como caderas y rodillas artificiales son algo que podría posponerse. Había muchos procedimientos que la gente necesitaba pero que no era necesario realizar de inmediato. Se podría ver que esto sucede en el mercado de válvulas cardíacas y también en algunos otros lugares, donde los centros de atención médica no pudieron maximizar su rendimiento a través de sus [quirófanos]”.

Mientras que en años anteriores las empresas de diagnóstico e imágenes encabezaban la lista de mayores ventas, el análisis de este año vio más una mezcla de empresas. Las empresas que más crecieron son las desarrolladoras de dispositivos como catéteres cardíacos, terapia de litotricia intravascular (IVL), monitorización no invasiva de pacientes y ortopedia.

Shockwave Medical se destacó con el mayor crecimiento año tras año, reportando un aumento del 106,5 % en los ingresos a 489,7 millones de dólares en el año fiscal 2022.

Shockwave Medical desarrolla dispositivos de terapia IVL que tratan diversos trastornos cardiovasculares, incluida la enfermedad arterial periférica (PAD) y la enfermedad arterial coronaria (CAD). Utilizando varios catéteres, la tecnología de la empresa utiliza la entrega local de ondas de presión sónicas. Según la empresa, la tecnología modifica el calcio de forma segura y al mismo tiempo reduce significativamente el riesgo de complicaciones. La empresa ha tenido suficiente éxito como para que a principios de este año se especulara que era un objetivo de adquisición.

El gasto en I+D de la empresa creció un 61,6% con respecto a 2021, aumentando hasta aproximadamente el 16,7% de sus ingresos.

“Para resaltar solo algunos de nuestros logros clave en 2022, obtuvimos la aprobación de dos nuevos productos en los EE. UU., demostramos superioridad en el seguimiento de un año en el ensayo aleatorizado PAD III y agregamos aprobaciones regulatorias de envío en 12 nuevos países, incluido Japón. y China, lanzaron más de 500 cuentas coronarias en los EE. UU., obtuvieron varias victorias en reembolsos en todo el mundo y comenzaron la construcción de una nueva instalación de fabricación en Costa Rica”, dijo el director ejecutivo de Shockwave, Doug Godshall, en una conferencia telefónica sobre resultados al concluir el año.

Había aproximadamente 1,18 millones de empleados en las 80 empresas de dispositivos médicos del Medtech Big 100 que divulgan el capital humano en su informe anual. El empleo total en esas empresas se redujo en alrededor de 61.000, o un 5%.

Algunas empresas dan recuentos aproximados en lugar de cifras exactas; Medtronic, por ejemplo, dice tener más de 95.000 empleados.

Esta caída de la plantilla de Medtech Big 100 se produjo antes de los despidos de la primera mitad de 2023, cuando los principales fabricantes consolidaron instalaciones y unidades de negocio u operaciones de fabricación automatizadas.

"Siempre hay cierta cantidad de reestructuración y movimiento de personas y se intenta eliminar puestos de trabajo para maximizar la rentabilidad", dijo Jay.

A pesar de las pérdidas generales de empleo, Masimo, ICU Medical y Shockwave Medical aumentaron su plantilla en más de un 50 %.

El mayor aumento en la plantilla provino de Masimo, que aumentó su plantilla en un 81,8% hasta los 4.000 empleados después de comprar la empresa matriz de Sound United, Viper Holdings, por mil millones de dólares.

El siguiente mayor aumento de personal se produjo en ICU Medical, que compró Smiths Medical por 2.350 millones de dólares el año pasado. Aumentó su fuerza laboral un 70,6% a 14.500 en 2022.

Shockwave Medical añadió un 52,4% de empleados en 2022, lo que eleva su plantilla a 1.001.

Once empresas de dispositivos médicos informaron una reducción de su plantilla año tras año: Elekta, Royal Philips, B. Braun Melsungen, Integra Lifesciences, Ambu, Paul Hartmann, LivaNova, Invacare, Fisher & Paykel Healthcare, Avanos Medical y Cook Medical.

Por ejemplo, Cook Medical informó una disminución de casi el 6% en su plantilla año tras año. La empresa privada informó 10.270 empleados para nuestro informe actual, frente a los 10.898 del año anterior. En mayo de 2023, la empresa anunció que despediría a 500 trabajadores en lo que el presidente de Cook Medical, Pete Yonkman, describió como la “decisión más difícil que hemos tenido que tomar en apoyo de nuestra estrategia”.

Las empresas de dispositivos médicos del Medtech Big 100 están invirtiendo más en I+D que años antes. Las 62 empresas que divulgan el gasto en I+D aumentaron colectivamente esas actividades en más de 4.400 millones de dólares (o 19,8%) hasta 26.400 millones de dólares año tras año.

“Los nuevos productos son la vida y la sangre de la industria de la tecnología médica... Los nuevos productos pueden crear nuevos mercados, los nuevos productos pueden cambiar la participación de mercado, los nuevos productos pueden impulsar el crecimiento del mercado al permitir a los médicos tratar a pacientes que antes eran intratables”, dijo Jay.

Doce empresas de dispositivos médicos redujeron sus gastos en I+D año tras año: Getinge (-1%), Medtronic (-1,8%), Convatec (-2,6%), Smith+Nephew (-3,1%), Avanos Medical (-5,3%). ), Bio-Rad (-5,4%), Dexcom (-6,4%), Zimmer Biomet (-6,9%), LivaNova (-15,1%), Alcon (-16,6%), Globus Medical (-25%) e Invacare ( -59,7%).

Una docena de empresas de dispositivos médicos aumentaron su gasto en I+D en más de un 25%: ICU Medical (95,8%, aunque la adquisición de Smiths Medical podría haber influido), Shockwave Medical (61,6%), Orthofix (48,7%), Inari Medical (45,5%). %), MicroPort (41%), Masimo (39,5%), Medacta (38%), Alphatec (37,5%), HU Group (31,5%), Intuitive Surgical (31%), B. Braun Melsungen (29,8%) y Carl Zeiss Meditec (25,5%).

Tres empresas de dispositivos médicos gastaron más del 20% de sus ingresos en I+D: MicroPort (49,9%), Novocure (38,3%) y Applied Medical Resources (20,0%).

"La I+D es muy importante para estas empresas", afirmó Jay. “Un factor que puede estar impulsando esto es que tradicionalmente, la mayoría de los nuevos productos o una buena parte de los nuevos e interesantes productos de las empresas más grandes procedían de adquisiciones de empresas más pequeñas. Normalmente, las empresas más grandes, la forma en que crecen es mediante la adquisición de empresas más pequeñas. Lo interesante es que para las empresas más pequeñas, la actividad de fusiones y adquisiciones ha sido significativamente menor durante el último año”.

En lugar de realizar grandes adquisiciones (con la excepción de la adquisición de Abiomed por parte de J&J), las grandes empresas de tecnología médica están asignando recursos para un mayor desarrollo dentro de sus propias empresas porque la tecnología de las empresas más pequeñas se está volviendo más cara de comprar, sugirió Jay.

"Lo que puede estar impulsando esto es que las empresas más pequeñas con tecnología atractiva y de rápido crecimiento, productos de rápido crecimiento para crear nuevos mercados, pueden ser demasiado caras de adquirir", dijo.

— El editor en jefe Jim Hammerand contribuyó a este informe.

CORRECCIÓN: Esta publicación se actualizó con una disminución menor de empleados año tras año en Cook Medical después de que la compañía revisó el recuento de empleo que proporcionó para el análisis del año pasado. Esa revisión también redujo la disminución total del empleo de las 100 grandes en aproximadamente 3.000 puestos de trabajo.